Kundenrechnung stornieren oder korrigieren

05.09.2017

Falls eine Kundenrechnung in SAP Business ByDesign falsch erstellt worden ist kann diese storniert oder eine Korrekturrechnung erstellt werden. Beim Stornieren muss berücksichtigt werden, ob bereits Folgeprozesse, wie Ausgleich und Zahlung stattgefunden haben (siehe Screenshot).

In diesem Fall müssen erst die Folgeprozesse storniert werden, bevor die Kundenrechnung storniert werden kann. Bitte lesen Sie dazu den Artikel „Zahlung zur Kundenrechnung stornieren“.

Wenn keine Folgeprozesse vorhanden sind, kann die Kundenrechnung ganz leicht über die Übersicht der Rechnungsbelege storniert werden.

Markieren Sie die Rechnung, die storniert werden soll und klicken Sie auf „Stornieren“. SAP Business ByDesign erzeugt dann einen neunen Storno-Rechnungsbeleg sobald Sie auf „Sichern“ klicken.

Als Rechnungsdatum wird das aktuelle Datum gesetzt, welches Sie, wenn erforderlich, abändern müssen. Wie Sie sehen können, ist die ursprüngliche Rechnung storniert und ein separater Beleg für die Storno-Rechnung erstellt worden.

Damit ist der Vorgang der Stornierung abgeschlossen.

Für den Fall, dass Sie eine Kundenrechnung korrigieren und nicht stornieren möchten, können Sie dies tun, ohne darauf zu achten, ob es bereit Folgeprozesse gibt oder nicht. Zum Korrigieren einer Kundenrechnung müssen Sie die relevante Rechnung markieren und auf „Folgeaktion“ und dann „Korrekturrechnung“ klicken.

Die Position 10 im Beleg zeigt die Position aus der originären Rechnung an. In der Position 20 geben Sie die Korrektur mit (bei mehreren Positionen werden dann natürlich alle Positionen gedoppelt).

Ebenfalls wird dies im Formular zur Korrekturrechnung ausgewiesen, damit der Kunde sieht was korrigiert wurde. Wie bei einer Storno-Rechnung wird auch hierbei ein separater Beleg bzw. ein neuer Beleg als Korrekturrechnung erstellt, sobald dieser Beleg freigegeben wird. Es wird nur die Differenz zwischen originärer und Korrekturrechnung zusätzlich gebucht, sowie die anteilige MwSt.

Damit ist der Vorgang zur Korrektur einer Kundenrechnung abgeschlossen.